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家族信託に至るまでの手続きの流れ

【家族信託に至るまでの手続きの流れ】 初回面談 ①初回相談 ※ヒアリングを通じて、家族関係・財産の把握・リスク喚起と問題解決方法のご提案 2回目の面談 ②提案書の作成 ③提案書及び見積書の提示、信託組成の受注 ④信託契約…

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迷惑をかけずに自分の将来のことをしっかり決めておきたい方へ

親族が近くにいない、なるべく迷惑をかけずに自分のことをしっかり決めておきたい、そういった方へ。 自分が動けなくなったり認知症になったりした際に、誰に自分のことをお願いするか、どんなサービスを受けるかなどを「あらかじめ」決…

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相続対策としての生前贈与と生命保険の活用方法

☑生命保険には遺産分割・遺留分対策のほか、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)による相続税対策でメリットがあります。 ☑暦年贈与をフル活用するポイントは「基礎控除(110万円)」「人数」「年数」の3つです。 ☑…

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共有名義不動産を持つメリット

基本的に不動産の共有は避けるべきというのが一般的な考えですが、共有することのメリットもいくつかあります。以下で見てみましょう。 (1)住宅ローン控除を二重に受けられる 例えばマイホーム購入の際に夫婦で共有とする場合、税制…

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相続人と法定相続分~判定のポイント

遺言書がない場合には、相続人全員の協議によって遺産分割を行うことになります。その協議で各相続人の遺産の分配を決める際、指針となるのが法定相続分です。法定相続分は、各相続人の置かれる立場に応じて分配額が公平となるように、法…

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遺産分割~遺言書がない場合の重要な手続

遺産分割とは、遺産を分けるための話し合いという意味です。 ご家族の誰かが亡くなると、亡くなった方の財産を残された相続人に引く継ぐのが相続です。 人の死亡により相続が発生すると、法律上、相続財産は自動的に相続人全員の共有財…

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遺言~気になる4つのQ&A

遺言に関して、気になることが多い4つのQ&Aをご紹介します。 Q1贈与と遺言ではどちらがよいですか? A1それぞれのメリットとデメリットを踏まえていただき、ご検討いただいております。 ①贈与を行う場合 (メリット) ・名…

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家族信託~必要性診断

以下の項目のいずれかにチェックが入る場合には、家族信託の導入も検討材料の一つとなります。 【財産管理面での不安・心配ついて】 □ 判断能力が低下してきている家族がいる □ 今後の不動産や金融資産等の財産管理に不安がある …

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生命保険~相続対策になる5つの魅力

生命保険を活用することで、相続(争族)対策や相続税対策に効果を発揮します。 生命保険の魅力は、主に次の5つです。 一、遺産分割協議が不要な財産 ⇒受取人固有の財産(みなし財産)となり、他の相続人の協力がなくても、 受取人…

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家族信託~その他の生前対策との比較

家族信託を活用すると、ご存知のように 生前の財産管理と資産承継対策について、カバーができます。 但し、管理の対象は遺言や成年後見制度と異なり、 信託した財産の範囲のみです。 資産承継の方法で考えていくと、下記の対策がそれ…

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