家族信託に至るまでの手続きの流れ

【家族信託に至るまでの手続きの流れ】
初回面談
①初回相談
※ヒアリングを通じて、家族関係・財産の把握・リスク喚起と問題解決方法のご提案

２回目の面談
②提案書の作成
③提案書及び見積書の提示、信託組成の受注
④信託契約書（案）の作成

３回目の面談
⑤信託契約書（案）及び信託スキームをご家族全員（委託者の推定相続人全員）にご説明
⑥金融機関、公証役場、税理士との関係者との事前調整
※場合によっては、ご依頼者と同行のうえご説明

４回目の面談
⑦信託契約書（最終案）の提示、打ち合わせ

５回目の面談

⑧公証役場において信託契約の締結調印、登記原因証明情報等の署名捺印
⑨信託不動産の登記

６回目の面談
⑩金融機関での信託口口口座の開設と信託口口座への入金手続き

⑪火災保険の名義変更、
収益物件がある場合は、賃貸人変更通知、引落口座の変更など
⑫アフターフォロー
ご紹介の税理士による信託計算書作成、受益者の確定申告
資産組み替え、信託契約書の見直し